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中信泰富斥2865亿购母公司资产改名中国中信dd

发布时间:2021-01-20 06:24:36 阅读: 来源:白板厂家

中信泰富斥2865亿购母公司资产 改名中国中信

中信泰富「鲸吞」母企事宜昨终获落实!该公司昨公布,与中信集团订立股份转让协议,以作价2865亿元,收购中信股份100%股权。作价支付将通过向母企发行2235亿元对价股份,及发行配售股份募集现金630亿元现金实现。预期交易最迟于8月29日完成,之后中信泰富将更名为「中国中信股份」。管理层表示,今次交易将缔造「双赢」局面,中信泰富的融资能力、业务规模等将获提升,中信集团亦可实现整体上市。

中信泰富昨日在港举行记者会,公布其收购母公司中信集团资产的具体细节。公司指此次交易对价约2685亿元,是由独立评估师评定的价值,较经2013年末审计的帐面净资产值增值0.8%,满足国有资产转让价不低于净资产的相关规定,不过尚有待财政部批准。估值对应的市帐率为0.9倍,而香港综合性企业的市帐率基本为1.2倍。市盈率估值则为6.9倍,而可比综合性企业的市盈率则为15至20倍。

中信泰富净资产扩大4倍

至于上述收购作价的支付,则将以中信泰富向中信集团发行对价股份,及向中信集团支付现金对价实现。向母企发行对价股份方面,公司拟向中信集团发行165.79亿新股,发行价为每股13.48元,较定价基准日收市价溢价约6.48%,涉及资金共2235亿元。作价中将以现金支付的630亿元,则将通过发行配售股份予机构投资者实现,发行价亦为每股13.48元。公司指,总价值和股数可能会有增加,但公众持股量须维持在15%至25%之间,而中信集团持股量则为75%至85%。关于是次收购的理由及得益,中信泰富董事总经理张极井于记者会上表示,收购将令中信泰富的净资产扩大至交易前4倍,其自身在恒生指数成分股的地位将获提升,且可提升其信用评级,增加融资能力及灵活性,继续为铁矿等资本密集型项目提供资金等。而对于中信集团而言,收购可令其拓宽国际融资渠道,提高集团整体效率,实现整体上市,以及整合两家公司的相似和互补业务等。借子公司「鲸吞」母公司资产,而实现母公司整体上市,方式实为市场罕见。被问及中信集团为何不在港直接IPO(首次公开募股),中信集团董事长常振明就指出,旗下已经有多个上市公司,若集团再来港IPO,或令投资者感到困惑。而此次选择上市的方式,相信对于中信泰富及中信股份都是双赢的局面,并指中信泰富购母公司资产可提升盈利能力。他亦表示,交易完成后,从法律及监管角度来讲,成立的「新」中信亦是一个香港公司,总部亦会设于香港。

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