铁路设备行业基建投资见顶设备投资继续攀升(新闻)
铁路设备行业:基建投资见顶设备投资继续攀升
铁路设备行业:基建投资见顶设备投资继续攀升 更新时间:2011-2-17 8:23:37 事项: 2月14日,铁道部发布的公告显示,2011年中国铁路固定资产投资计划总规模为8500亿元,其中,7000亿元为基本建设投资,其中:基建大中型计划规模为6990亿元,基建小型计划规模为10亿元;而更新改造投资计划规模为240亿元;铁路机车车辆购置投资规模则为1260亿元。与2010相比,2011年中国铁路固定资产投资计划同比约增长3%,其中基本建设投资规模同比保持不变,仍为7000亿元;更新改造投资规模同比增长12%,铁路机车车辆购置投资规模同比增长26%。 主要观点: 铁道部公告的数据基本在预期之内,值得注意的是基建投资与去年持平,而机车车辆购置同比增长26%,显示基建投资额已经见顶,而设备购置投资继续攀升。 根据铁路中长期规划,到2020年我国铁路营业里程要达到12万公里以上,到2012年将达到11万公里,2010年铁路运营里程已经超过9万公里,也就是说未来10年要建设3万公里的铁路中的2万公里都将在未来2年完成,可见未来两年将是铁路建成交付的高峰期,过去的两年就是铁路基建投资的高峰期,可以预见2011年后铁路基建投资很难再有正增长,与基建投资关系密切的紧固件类公司晋亿实业、铁路道叉和缓冲材料类公司时代新材、铁路支座类公司新筑股份2011年就是交货的顶峰期,2012年后原有业务很难再有正增长。 后端设备类公司如中国南车、中国北车、天马股份、晋西车轴和太原重工则滞后基建投资1-2年,其交货顶峰期可能出现在2012年,我们认为设备类公司中国南车、中国北车、天马轴承和太原重工后续空间可能更大,而与基建投资关系密切的晋亿实业、时代新材和新筑股份则已经估值相对较高。
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